Quinn est un flic un peu à part. Pas parce qu’il enquête sur un trafic de créatures surnaturelles, mais parce qu’un sombre abruti l’a mordu.
Bien sûr, maintenant, il est un loup-garou. L'ouïe insupportablement fine, les griffes démesurées, les poils qui grattent dans les oreilles... Et cette colère qu'il ne parvient pas à maîtriser, si bien que son supérieur l'envoie consulter un psy pour garder son boulot.

C'est ainsi qu'il rencontre Charles, un immortel doué de magie.
« Immortel » et « magie » dans la même phrase, ça pue, Quinn l'a toujours dit.
Charles en sait plus long qu'il ne voudra jamais l'admettre sur l'affaire de Quinn. Son affaire avant qu'on la lui retire. Un immortel, tu parles... Quinn n'a pourtant d'autre choix que de lui faire confiance s'il tient à ce qu'un inconnu ne fasse pas de sa peau un tapis en loup-garou.